LBBW Global Warming
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Anlageziel
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50 % des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,78 % | 4,29 % | 1,49 % |
| 1 Jahr | 5,13 % | 3,45 % | 1,68 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,38 % | 14,51 % | -0,14 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,95 % | 1,64 % | 4,31 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,34 % | 8,26 % | 3,09 % |
| seit Auflage p.a. | 8,06 % | 4,17 % | 3,89 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,68 |
| Sharpe Ratio | 0,70 |
| max. Gewinn | 30,16 % |
| max. Verlust | -15,63 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 14,89 % |
| 3 Jahre | 15,71 % |
| 5 Jahre | 17,01 % |
| 10 Jahre | 17,64 % |
| Seit Auflage | 19,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- LBBW Global Warming
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 41,61 % | |
| Elektro | 23,99 % | |
| Banken + Versicherungen | 7,78 % | |
| Chemie + Pharma | 6,88 % | |
| Holding- und Finanzgesellschaften | 6,74 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 100,06 % |
Top Länder
| USA | 70,79 % | |
| Japan | 4,37 % | |
| Niederlande | 2,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,86 % | |
| Kanada | 2,67 % |
| Schweiz | 2,07 % | |
| Spanien | 1,94 % | |
| Norwegen | 1,74 % | |
| Frankreich | 1,47 % | |
| Irland | 1,45 % |
Top Holdings
| Apple Inc. | 6,51 % | |
| Nvidia Corp. | 5,52 % | |
| Microsoft Corp. | 4,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,05 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,33 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,12 % | |
| Broadcom Inc. | 1,55 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,47 % | |
| Micron Technology Inc. | 1,34 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,30 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Website | www.lbbw-am.de |
| Auflagedatum | 15. Januar 2007 |
| Fondsmanager | Christoph Keidel |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A0KEYM4 |
| Lfd. Kosten lt. KID (23. Juli 2026) | 1,73 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 104,42 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.097,49 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.