UniIndustrie 4.0
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Kein Rating verfügbarAnlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt zudem auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements.Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 13,91 % | – | – |
| 1 Jahr | 12,88 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 18,29 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 7,18 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 9,94 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 1,02 |
| max. Gewinn | 25,76 % |
| max. Verlust | -14,67 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 14,70 % |
| 3 Jahre | 14,80 % |
| 5 Jahre | 15,06 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 15,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UniIndustrie 4.0
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| IT | 36,15 % | |
| Industrie | 19,12 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,50 % | |
| Finanzwesen | 6,59 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,95 % |
Top Länder
| Nordamerika | 59,20 % | |
| Asien/Pazifik | 19,30 % | |
| Europa | 11,57 % | |
| Emerging Markets | 2,28 % |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,55 % | |
| Alphabet Inc. | 4,34 % | |
| Microsoft Corporation | 3,33 % | |
| Apple Inc. | 3,28 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 2,51 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,00 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,68 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,57 % | |
| Broadcom Inc. | 1,24 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | www.union-investment.lu |
| Auflagedatum | 28. Februar 2018 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU1772413420 |
| Lfd. Kosten lt. KID (15. Mai 2025) | 1,50 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 107,63 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.501,68 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.